纳斯达克100指数突破6月初的前高纪录，存储板块领涨，闪迪单日暴涨6.8%，市场正将NAND正从传统存储产品重新定位为"AI基础设施中更具系统关键性的组件"。经历6月去杠杆后，美股科技板块持仓已大幅"瘦身"，机构交易主管更将本周走势定性为"全员跳入泳池"，叠加盈利预期上修，新一轮科技动量行情正悄然启幕。