电子布价格持续上行之后，供给约束开始从材料端向设备端延伸。AI推动薄布、超薄布和特种布占比提升，同样产量需要更多织机；而高端电子布织机长期依赖丰田，订单已排至2030年。

2027年的核心变量将落在国产设备能否从样机验证走向稳定交付，以及存量优质织机能否释放更多高端产能。